コラム
2012-05-07
生命保険を活用した老後資産設計・相続設計・・・LIFE TREE
どんな夢を持っていますか？
自分自身の夢！
子供の夢！
ご家族みんなの夢！
私も、振り返ってみれば、小さな夢をひとつづつ、実現させ、今では（有）LIFE TREEという会社の夢を追っています。
私たちの仕事は、お客様の資産をお守りし、「夢」の実現をお手伝いいたします。
お客様の「夢」の実現を3つのステップでサポートいたします。
①現状の分析
お客様のご希望をお聞きしながら現状分析を行います。
②課題の確認
お客様の「夢」の実現に向け、どんな問題点があるのか、ご一緒に考えます。
③解決策のご提案
いくつかある対策の中から、お客様に合った解決策をご提案します。
トータルプランニング
個人のお客様
＊ライフプランニング：生命保険設計／老後生活設計
＊資産設計：老後資金の準備
＊相続設計：財産分割資金／納税資金準備
法人のお客様
＊福利厚生制度：従業員退職金資金準備／弔慰金・見舞金準備
＊経営者のリタイアメントプランニング：役員退職金準備／在職老齢年金対策
＊事業継承対策：自社株対策／資産継承対策
＊リスクマネジメント：経営者の相続発生リスク／病気入院リスク
お客様の気付かないリスクまで着目したプランニングをご提供いたします。
お気軽にご相談ください。
篠田京子
この記事を書いたプロ
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岡山市中区西川原で、生命保険会社・損害保険会社の代理店としてリスクマネジメントやコンサルティングなどを行う有限会社 LIFE TREE。同社のファイナンシャルプランナーとして活躍する篠田京子さんは、この道35年の「保険」のプロフェッショナ...
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